ワキツレ「これは一條の院に仕え奉る橘の道成の卿とはわがことなり。さても帝今夜奇特のご霊夢の御告ましまして。三條の小鍛冶宗近に御剣を打たせらるべきとの。宣旨只今なりくだつて候ほどに。この由宗近に申しつけばやと存じ候。いかにこの内に宗近の渡り候か。
ワキ「宗近と承り候は誰にて渡り候ぞ。
ワキツレ「これは宣旨にて候。わが君今夜不思議のご霊夢ましまして。御剱を打たせらるべきとのおん事なり。とうとう仕り候え。
ワキ「宣旨畏つて承り候さりながら。折節相鎚を仕るべき者のなく候は何と仕り候べき。
ワキツレ「ふしぎの事を申す者かな。その名を得たる汝なるが。相鎚打つべき者のなきとは心得がたき言いごとかな。
ワキ「これは仰せにて候えども。かようの一大事の物を仕るには。我に劣らぬほどの者の相鎚仕りてこそ。み剱も打ち申すべけれ。とにかくに御返事を申しかね。赤面したるばかりなり。
ワキツレ「申すところはさる事なれども。帝奇特のご霊夢ましませば。いかなる事か候べき。たのもしく思い申しつつ。はやはや領掌申すべしと。重ねて宣旨ありければ。
ワキ「この上はとにもかくにも．宗近が。
地謡「とにもかくにも宗近が。進退ここにきわまりて。み剱の刃の。乱るる心なりけり。さりながらご政道。すくなる今のみ代なれば。もしも奇特のありやせん．それのみ頼む．心かな．それのみたのむ．心かな。
ワキ「これは一大事の事を仰せいだされて候。かようの事には神力を頼むならでは別儀なく候。某が氏の神は稲荷の明神にて候ほどに。これよりすぐに稲荷に参り。この事を祈誓申さばやと存じ候。
シテ「のうのうあれなるは三條の小鍛冶宗近にて渡り候か。
ワキ「ふしぎやななべてならざる御事なるが。道もなき方より来たり給い。わが名をさして宣うは。いかなる人にてましますぞ。
シテ「雲の上なる君よりも。剱を打ちて参らせよと。汝に仰せありしよのう。
ワキ「さればこそそれにつけてもなおなお奇特の御事なれ。剱の勅も只今なるを。早くもしろし召さるる事。返すがえすも不審なり。
シテ「げにげにそれはさる事なれども。我のみ知ればもろ人までも。
ワキ「天に声あり。
シテ「地にひびく。
地謡「壁に耳岩の物いう．世の中に。岩の物いう世の中に。かくれはあらじ殊になお。雲の上人のみ剱の。光は何かくらからん。ただ頼めこの君の。惠みによらばみ剱も．などか心に．叶わざる．などかはかなわざるべき。それ漢王三尺のげいのつるぎ。居ながら晋の乱れをしずめ。また煬帝がげいの剱。しうじつの．光を奪えり。
シテ「その後玄宗皇帝の鍾馗大臣も。
地謡「剱の徳に魂魄は。君辺に仕え奉り。
シテ「魍魎鬼神に至るまで剱の刃の光におそれて．そのあたをなす事をえず。
シテ「漢家本朝において．剱の威徳。
地謡「申すに及ばぬ。奇特とかや。またわが朝のその初め。人皇十二代。景行天皇。詔の御名をば。日本武と申ししが。東夷を。退治の勅をうけ。関の東も遙かなる。あずまの旅の道すがら。伊勢や尾張の．海づらに立つ波までも。帰る事よとうらやみ。いつか我らも帰る波の。衣手にあらましと。思いつづけてゆくほどに。
シテ「ここやかしこの戦に。
地謡「人馬うんくつに身くだき。血は涿鹿の河となつて。紅波楯ながし．数度に及べる夷も。かぶとをぬいで鉾をふせ。皆降参を申しけり。尊の御宇より．み狩場をすすめ．給えり。頃は神無月。廿日あまりの事なれば。四方の紅葉も冬枯れの．遠山にみゆる初雪を。眺めさせ給いしに。
シテ「夷四方をかこみつつ。
地謡「枯野の草に火をかけ。餘炎しきりに燃え来り。敵攻鼓をうちかけて。火煙をはなちてかかりければ。
シテ「尊剱をぬいて。
地謡「尊剱をぬいて。あたりを拂い忽ちに。焔もたち退けと。四方の草を薙ぎ払えば。剱の精霊嵐となつて。炎も草も吹き返されて。天にかかやき地にみちみちて。猛火は却つて敵をやけば。数万騎の夷どもは．忽ちここにてうせてげり。その後四海治まりて．人家戸ざしを忘れしも。その草薙の故とかや。ただ今汝が打つべき。その瑞相のみ剱も。いかでそれには劣るべき。つとおる家の宗近よ。心安くも。思いて下向．したまえ。
ワキ「漢家本朝において剱の威徳。時にとつての祝言申すはかりなく候。さてさて御身はいかなる人ぞ。
シテ「よし誰とても賴むべし。まずまず勅のみ剱を。打つべき壇を飾りつつ。その時我を．まち給わば。
地謡「通力の身を変じ。通力の身を変じて。必ずその時節に。参りあいて御力を。つけ申すべし待ち給えと。いう雲の稲荷山。ゆくえも知らずうせにけり．ゆくえも知らずうせにけり。
＜中入＞
ワキ「宗近勅にしたがつて。即ち壇にあがり。不浄をへだつる七重の注連。四方に本尊を掛け奉り。幣帛を捧げ。仰ぎ願わくは人皇六十六代。一條の院の御宇に。その職の誉れを蒙る事。これ私の力にあらず。伊弉諾伊弉冉の尊。あまのうき橋をふみ渡り。豊芦原をさぐり給いしみ鉾より始まれり。その後南瞻僧伽陀国。ばつし弥陀尊者よりこの方。天国ふじとの子孫に傳えて．今に至れり。願わくは。
地謡「願わくは。宗近私の高名にあらず。普天率土の勅命によれり。さあらば十方恒沙の諸神。只今の宗近に力を合わせてたび給えとて。幣帛を捧げつつ。天に仰ぎ頭を地につけ。骨髄の丹誠ききいれ納受。せしめ給えや。
ワキ「謹上。
地謡「再拝。
＜早笛＞
地謡「いかにや宗近勅の剱。いかにや宗近勅の剱。打つべき時節は虚空に知れり。賴めや賴めや。ただ賴め。
＜舞働＞
シテ「東南壇の上にあがり。
地謡「東南壇の上にあがつて。宗近に三拝の膝を屈し。さてみ剱のかねはと問えば。宗近も恐悦の心をさきとして．かねとり出だし。教えの鎚を。はつたと打てば。
シテ「ちょうど打つ。
地謡「ちょうちょうど。打ち重ねたる．鎚のひびき。天地に聞こえて。おびたたしや。
ワキ「かくてみ剱を打ち奉り。表に小鍛冶宗近と打つ。
シテ「神体時の弟子なれば。小狐と裏に．あざやかに。
地謡「打ちたて申すみ剱の。刃は雲を乱したれば。天のむら雲ともこれなれや。
シテ「天下第一の。
地謡「天下第一の。二つの銘のみ剱にて。四海を治め給えば五穀成就もこの時なれや。則ち汝が氏の神。稲荷の神体小狐丸を。勅使に捧げ申し。これまでなりと言いすててまた。むら雲に飛びのり。またむら雲にとび乗りて東山。稲荷の峰にぞ．帰りける。
